دوره آموزشی مبانی مدیریت پرتفوی مالی

در این دوره، شما با مدیریت پورتفوی آشنا خواهید شد—اینکه این فرآیند چیست و مدیران پورتفوی در نقش‌های خود چه کارهایی انجام می‌دهند. این دوره ابتدا به شما کمک می‌کند تا دانش خود را در زمینه فرآیند مدیریت پورتفوی با تمرکز بر بخش‌های شرکت‌ها گسترش دهید. سوالاتی مانند "مدیر پورتفوی سنتی در مقابل غیرسنتی چیست؟"، "استراتژی‌های آنها چیست؟" و "رویکردهای سرمایه‌گذاری آن‌ها چگونه است؟" پاسخ داده خواهد شد. این دانش به شما کمک می‌کند تا درک کنید که چگونه مدیران پورتفوی از سه جنبه کلیدی—مفاد ذینفعان، تحمل ریسک و اهداف سرمایه‌گذاری—متمایز می‌شوند. سپس، خواهید آموخت که مدیران پورتفوی در نقش‌های خود چه کارهایی انجام می‌دهند، از جمله نحوه ساخت پورتفوی‌ها، نحوه ایجاد دستورات مشتریان، و در نهایت، نحوه ارزیابی عملکرد مدیر پورتفوی. این دوره را مشاهده کنید تا درک بهتری از یکی از پرتقاضاترین نقش‌ها در سمت خرید بازار پیدا کنید و بتوانید ارزیابی کنید که آیا یک حرفه در مدیریت پورتفوی برای شما مناسب است یا نه.

اهداف یادگیری:
توصیف فعالیت‌های مدیریت پورتفوی و توضیح دادن نقش‌های مدیران پورتفوی و تفاوت آن‌ها با سایر نقش‌های محبوب در بازارهای سرمایه.
شبیه‌سازی تفاوت‌های مدیران دارایی سنتی در مقابل غیرسنتی از نظر ذینفعان، تحمل ریسک و اهداف سرمایه‌گذاری.
توضیح فرآیند ساخت پورتفوی و چگونگی درگیر بودن ذینفعان، هیئت‌مدیره و مدیران پورتفوی.
توضیح تأثیر پروفایل ریسک مشتری بر ساخت پورتفوی.
توضیح نحوه تحلیل و اندازه‌گیری عملکرد صندوق با توضیح مفاهیم اصلی ارزیابی عملکرد و مقایسه عملکرد با معیارهای مدیر پورتفوی.